天合化工今招股 每手入场费4545元

天合 化工 入场费 招股

发布时间:2014-06-09
6月9日消息,据财华社报道,内地最大润滑油添加剂生产商天合化工(01619-HK)今日开始招股公司发售28.17亿万股,其中7.74亿股为旧股,总发行股数中10%于本港公开发售,招股价介乎1.75至2.25元,每手2,000股,计及手续费的入场费4,545.36元,集资最多约63.38亿元。

6月9日消息,据财华社报道,内地最大润滑油添加剂生产商天合化工(01619-HK)今日开始招股公司发售28.17亿万股,其中7.74亿股为旧股,总发行股数中10%于本港公开发售,招股价介乎1.75至2.25元,每手2,000股,计及手续费的入场费4,545.36元,集资最多约63.38亿元。

正在伦敦路演的首席执行官魏宣表示,计划2015年底前将润滑油添加剂年产能大幅提升4.8倍至115.9万吨。有传魏氏家族成员魏娇任职瑞银,被指卷入投行聘用“富二代”风波。公司管理层昨日首度开腔回应,魏宣强调个别家族直系成员的职务,和公司上市没有任何关系。

天合化工招股书披露,首席执行官的一位直系家庭成员任职于保荐人瑞银,此前有报道指,瑞银因雇用天合化工董事长魏奇的女儿魏娇而获得这宗新股生意。首席财务官李驹强调,公司有三位联席保荐人,选聘保荐人的过程公平、公正、公开,该名家属任职瑞银与上市毫无关系。惟未透露此家庭成员是否为魏宣之女。

天合化工去年超过一半的润滑油添加剂售予中石油(00857-HK)和中石化[微博](00386-HK),对两家央企即将改制引入民间资金,会否对合作产生影响,魏宣表示,公司是中石油和中石化的一级网络供应商,合作关系稳定,相信他们不会转换其他供应商,因为成本会相当高昂。公司亦会积极开拓海外客户,包括东南亚、中东及非洲。

集资所得约40%用于偿还股东贷款,30%用于发展润滑油添加剂产品,30%用于发展特种氟化物产品。

联席保荐人摩根士丹利、瑞银及美林远东。天合化工于本星期四(12日)截止认购,于下星期四(20日)于主板挂牌。

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