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预计2020年炼油产能增长2450万吨/年至9.05亿吨/年。原油加工量同比增长3.1%至6.7亿吨，产品结构不断向压油增化方向调整。在市场环境变化及技术进步的推动下，炼化一体化由传统成品油＋乙烯原料的生产模式向多模式、纵深化发展转变。山东民营炼厂加快产业整合、转型升级，裕龙岛项目获实质性推进。经济放缓、环保高压、替代加快，刺激消费托底经济短期难见成效，预计成品油终端消费4.03亿吨，同比继续放缓。乙醇汽油实现全国推广目标需要政策再度加码，双积分推动新能源汽车销量止跌。综合判断成品油供需，预测2020年成品油过剩量较2019年增加400万吨，全年成品油出口量达5900万吨。
1）多项市场开放政策密集出台
2015年《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》中指出，要发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用，中国石油市场开放速度不断加快。继2018年放开外资投资加油站股比限制之后，2019年6月成立了国家管网公司筹备组，管网独立持续推进。6月国家发改委和商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2019）》，提出鼓励外资进入中国石油产业的勘探开发领域。8月国家商务部下发第三批成品油出口配额，累计配额达5600万吨，超出上年全年800万吨，成品油出口配额限制有所放松。8月国务院办公厅下发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出取消成品油批发仓储资格审批，零售资质下放地市，乡镇以下加油站使用集体用地，未来成品油零售终端建设将加快。成品油市场改革将使得民营炼化打通零售市场后路更加快捷，竞争战场由城市核心区域逐渐向小城镇下沉，以零售网络为核心竞争力的国营石油公司竞争力将逐渐减弱。
中国正在成为世界炼油工业的重要组成部分，对亚太乃至全球石油贸易产生重大影响。但是由于炼油和成品油市场监管体系尚不健全，出现了低效产能难以淘汰、偷漏税问题屡禁不止、统计数据失真等问题。为了完善市场监管，山东在全省推广“加油站数据信息实时采集系统”，运用大数据、物联网等信息手段，强化了成品油全链条税收监管。2019年8月，财政部部长刘昆发表署名文章表示，要认真落实税收法定原则，其中明确提到消费税。近日，国务院印发的《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中提出，将部分在生产（进口）环节征收消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。
尽管未将成品油纳入首次改革对象，但成品油消费税后移未来可期。随着改革的深入，成品油经营环境不断净化，长期困扰炼油工业健康发展的问题也必将逐步解决。
以
恒力、荣盛、桐昆、盛虹
等为代表的民营企业借助政策东风，进军上游炼化
。中国市场对外资企业开放范围不断扩大，
埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场。
中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局。
以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级。
中国的炼油工业正处在市场放开政策红利催生的产能过剩的“阵痛期”，历史上最大规模的大洗牌即将到来，未来必将加快转型升级，迈向高质量发展。
预计全年新增净产能2450万吨/年，是未来3年产能增长最低的一年。增量主要来自于国营炼厂，其中1000万吨/年的中国石化中科项目预计下半年建成投产。中海石油大榭石化将于年底完成600万吨/年的扩建，形成千万吨规模。此外中国石化洛阳炼厂、中化泉州炼厂以及中国石油大庆石化均有部分改扩建工程。新增产能集中于下半年投放，届时全国炼油能力将突破9亿吨/年大关。
2020年恒力石化和浙江石化两大民企产能完全释放，初步预计2020年全年原油加工量在6.7亿吨左右，
同比增长3.1%。
近年来，原油加工量同比增速保持在3%~6%中速增长。考虑新增炼厂成品油收率仅有40%~50%，同时存量炼厂收率也在逐年小幅下降，预计全年成品油产量达3.66亿吨，同比仅增长1.6%。2015年之后，成品油产量增速由6%以上快速回落至1%。全国平均成品油收率降至55%左右，化工轻油收率提升至14%左右。产品结构不断向减油增化方向调整。
在交通燃料需求放缓，石化行业发展空间较大的背景下，炼化企业从以生产成品油为主、大宗石化原料为辅的传统一体化，转向多产高附加值产品和延伸石化产业链的新型一体化。新型炼化一体化已成为企业优化资源配置、降低生产成本、加快转型升级、提高盈利水平的战略选择之一。
随着芳烃需求的增加，以及炼厂自身对氢气、热电一体的需求，一体化模式由炼油乙烯一体化，进一步发展出来了炼油芳烃一体化、炼油乙烯芳烃一体化、炼油发电蒸汽一体化等多种一体化模式。4000万吨/年的浙江石化是典型的炼油乙烯芳烃一体化模式，其乙烯产能280万吨/年，芳烃产能高达1040万吨/年。福建炼化采用新技术建成了我国首套供氢、供汽和发电的多联产IGCC装置。
从原油直接生产烯烃和芳烃等化学品，已经成为市场新的趋势。近年来，埃克森美孚、沙特阿美、SABIC等公司开发了原油直接裂解制烯烃新技术，化学品转化率可达50%~70%。埃克森美孚已经在新加坡建成并运行全球首套100万吨/年的原油直接裂解制乙烯装置。该公司在我国惠州大亚湾建设的120万吨/年原油直接裂解制乙烯项目计划2023年投产。
在4000万吨/年浙江石化和2000万吨/年恒力石化一南一北两大“巨无霸”夹击下，位于山东省的数十家、平均产能仅有300万吨/年的民营炼厂将面临巨大的经营困境
。
为了破除困境，山东省提出通过上大压小、发展高端石化产业，推动整个山东炼化产业的整合、转型和升级。
位于山东烟台的4000万吨/年的裕龙炼化项目规划2020年开工建设，2022年投产，一期设计产能2000万吨/年。
按照1∶1.25的地炼产能压减比例计算，全省地炼将首先压减产能2500万吨。
目前已有9家地炼达成整合意向，均为350万吨/年以下炼厂，合计产能2500万吨/年，占山东地炼总产能20%，
合计获得进口原油使用配额1356万吨。据了解，在裕龙项目投产之前，参与整合地炼仍可正常运营，并且在税收、土地政策等诸多方面获得地方政府优惠。而山东裕龙炼化投产后，参与整合地炼即需拆除淘汰。
恒力石化投产后，已经对山东民营炼厂的经营和利润产生较大影响，未来3~5年，将有多家千万吨级大炼化投产，山东省加快地炼整合转型升级迫在眉睫。但是，目前山东地炼或仍有80%的产能并未达成整合意向，且涉及到各地方的经济、就业和规划，转型之路任重道远。
2020年是我国“十三五”规划实施的收官之年。在中美贸易摩擦深化给全球及中国经济带来长期负面影响的背景下，中国政府坚决保持改革长期稳定快速推进，改变了以往依赖投资强刺激经济的方式，而是通过刺激消费扩大内需温和托底经济。综合判断2020年GDP增速温和放缓。
2020年也是我国打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年，高耗能工业超低排放升级势在必行。中国将以更大力度，通过分级等方式更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。除此之外，《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》《“十三五”生态环境保护规划》等多项环保政策的目标节点也均在2020年。预计2020年将保持环保高压状态。
在经济平稳放缓、环保持续高压状态下，预测2020成品油终端消费4.03亿吨，同比增长2.2%。其中汽油终端消费增速放缓至4%，柴油终端消费同比降低1%，煤油终端消费增速小幅放缓至5%。扣除隐性资源后，回归统计局口径成品油表观消费3.11亿吨，同比增长0.5%，其中汽油表观消费1.28亿吨，同比增长1.0%；煤油表观消费3880万吨，同比增长5.6%；柴油表观消费1.44亿吨，同比降低1.2%。
替代规模快速扩张，占成品油比重突破10%
2019年替代资源总量3490万吨，同比增长17%，占成品油终端消费比重8.9%。预计2020年替代资源总量达4220万吨，占成品油终端比重突破10%大关。其中天然气汽车贡献50%，乙醇和电动汽车分别贡献30%和16%。天然气占替代资源总量比重由2015年的73%降至2020年的58%，多元化趋势深化。详见下图。
补贴退坡下，新能源汽车销量增速明显放缓。2019年新能源汽车销量118万辆，同比降低8%，增速较2016–2018年年均56%大幅降低，占汽车销量比重4%；新能源汽车保有量417万辆，同比增长40%，占汽车保有量比重1.9%。
2020年双积分正式考核抵消补贴取消负面影响。同时国家政策鼓励外资投资新能源汽车领域，2019年10月国务院常务会提出“优化外资政策，保障内外资新能源汽车享受同等市场准入待遇”。
当前，大众、丰田、本田等外资车企在中国投放新能源汽车产能合计超过200万辆/年。未来，优质、高级别电动汽车将会带动市场自发增长。此外，《新能源汽车产业发展规划（2021–2035年）》即将出台，从征求意见稿中看出新能源汽车保持长期快速发展趋势未发生变化。预计2020年新能源汽车销量120万~160万辆，将逐渐由政策引导向市场驱动过渡。
从消费侧来看，2018年我国5省29市运行乙醇汽油，燃料乙醇消费量260万吨。2019年运行地区先后增加了河北省5市、四川省3市和山西全省，估计燃料乙醇消费量305万吨。从供应侧来看，当前国内燃料乙醇产能300万吨/年，按照项目进度预计2020年初产能规模达到420万吨/年。
无论从推广地区还是产能供应来看，实现2020年乙醇汽油全国覆盖难度较大。规划新建的燃料乙醇产能中粮食乙醇占比达80%，约 800 万吨 / 年以上，满足规划及存量产能的生产每年需要粮食约3000万吨。但是，受中国粮食收储政策变化以及中美贸易摩擦减少进口影响，中国的粮食储备已由之前宣称的2.5亿吨大幅缩水，因此目前“全覆盖”计划或将暂时搁浅。2020年大概率维持当前推广程度，燃料乙醇需求量400万吨左右，见表1。
隐性资源包括混芳、轻循环油等进口调油原料、炼厂外C4深加工产品、部分炼厂非应税产品等。近年来，隐性资源的快速增加，成为表观消费失真的主要原因。据统计，2019年汽柴油隐性资源7850万吨，同比大幅增长50%。其中，调油原料受政策影响，进口量锐减。随着国内乙醇汽油推广范围的扩大，影响MTBE 装置产量，炼厂外C4深加工产量减少。但是部分炼厂非应税产品成为隐性资源主要来源。在现行监管体制下，隐性资源总量将较难根本减少，预计2020年仍将保持高位。
综合判断，
2020年成品油终端消费增加900万吨
，考虑到恒力石化、浙江石化、中科炼化等新建产能及下游化工装置投产，预计成品油供应量将增加1300万吨（部分产量体现在隐性资源中），成品油过剩量增加400万吨，预计全年出口量将达5 900万吨，或将超过印度、新加坡和韩国成为亚太最大成品油出口国。
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