重磅|2016年中国地炼行业发展现状和未来展望

作者:张留成 文章来源:PROCESS《流程工业》 点击数:1992 发布时间:2017-01-13
地方炼厂是一个具有中国特色的经济群体,虽然发展道路坎坷不断,但凭借国内高速增长的经济和石油需求,近年来已取得了迅猛发展,已经成为中国成品油供给的一支重要力量。 流程君今天向朋友们推荐中国(独立炼厂)石油采购联盟主席、东明石化集团董事、海外总协调人张留成副总裁的文章,供关注地炼发展的朋友们参阅。文中相关数据汇总统计时间截止至2016年10月。

一、独立炼厂“双权”获得情况及经营变化

1、中国地方独立炼厂的基本情况

截止到2015年底,中国总炼油能力已超过7亿吨,随着在建及新建产能的投产,未来几年炼油能力将超过9亿吨,远超国内需求量。中国炼油行业竞争逐步加剧。

中国独立炼厂加工能力接近2亿吨,占全国总炼油能力7.3亿吨的四分之一强。其中山东独立炼厂一次能力达到1.4亿吨,占全国炼油能力的19.6%,且二次加工能力相对较大。

2、独立炼厂进口原油使用及进口权获取情况

截止到目前,共有21家地方独立炼厂获得进口原油配额7983万吨,非国营贸易进口量5573万吨。

进口使用量5573万吨,获得者分别为利津石油化工厂有限公司、垦利石化集团有限公司、东明石化集团有限公司、盘锦北方沥青燃料有限公司、宁夏宝塔石化集团有限公司、东营市亚通石化有限公司、山东汇丰石化集团有限公司、山东天弘化学有限公司、寿光鲁清、京博石化、齐润化工和海右石化、清源石化、无棣鑫岳。近日,国内有6家地方独立炼厂正在申请使用原油,分别为日照岚桥港口石化、河南丰利石化、山东万通石化、山东海科化工和山东鑫泰石化、江苏新海,上述地方炼厂申请使用进口原油总量约为1500万吨。

共有约30家独立炼油企业已经获得或正在申请进口原油使用权和进口权,累计产能1.14亿吨,预计进口原油使用配额共计将达1亿吨,接近于现有中国原油进口规模的近1/3。中国地方独立炼厂对原油需求的增加将成为目前低迷的国际原油市场为数不多的亮点。

3、独立炼厂获得双权后的影响--开工率

自东明石化全国首家获得原油进口和使用资质后,中国地方炼油企业从开工率、企业效益、产品结构和销售结构都取得了很大的改进。

获得充足的原料后,地方独立炼厂开工率有了明显提升。其中山东获得资质的独立炼厂2016年1-9月份开工率达到73.8%,同比提高35%;加工总量6500万吨,提高55%,生产汽柴油分别增加14%和23%。

4、成品油销售自主权加大—产品流向

2015年12月,东明石化获得来料加工复出口资质,实现了国内独立炼厂成品油出口零突破。2016年地方独立炼厂成品油出口量受港口及物流限制、出口政策不可持续等原因增长较为缓慢,但作为增量对国际成品油市场造成冲击,已成为国际市场不可忽视的力量。

经济运行状况—效益向好,经济占比增加

地方独立炼油企业经营状况比2015年有了较大改善。以独立炼厂最为集中的山东省为例,2016年前三季度山东炼油企业加工各类原料约6500万吨,全年预计加工量到9000万吨,加工量、主营业务收入、利税金额及产能利润率均出现大幅增长。获得资质的企业实现利税增长177%,比未获得资质的企业增速高55%。

今年1至9月份,全省地炼行业实现主营业务收入3625亿元,同比增长18.5%,比上半年提高6.6个百分点;实现利税231亿元、利润98亿元,分别增长119%、76%。预计全年主营业务收入5000亿元,约占全省5万亿GDP的10%,经济占比增加,GDP增幅的30。

二、独立炼厂装置结构特点变化

1、主要炼厂装置结构及适用原料

2、多以燃料型为主,逐步向化工产业链延伸

地炼通常以常减压装置配套催化裂化、延迟焦化、连续重整、烷基化等装置。在长期加工以燃料油、渣油等重质原料的过程中,使这些炼厂对原料有更强的适应性,可以加工API范围更广、硫含量更高的进口原油。

3、质量升级快速完成,装备水平较大提升

近几年随着独立炼厂一次加工能力(常减压)快速增长及产品质量升级的要求,相配套的二次加工、深度精制装置逐步完善,并普遍达到国V标准,大型炼厂开始以炼油为基础向化工行业延伸,产业链逐步拉长,对原料的适应性更强。

国际领先的超清洁油品工艺技术、连续重整技术、烷基化、异构化技术等在地方炼油企业得到广泛推广应用,为成品油质量升级到国六奠定了基础。装置向化工行业延伸。如东明石化的混合烷烃脱氢、京博石化的丁基橡胶、利华益集团的丁辛醇、苯酚丙酮等装置,进一步提高了产业的轻质化与烯烃化水平,为化工产业链延伸提供了原料基础。

4、重整装置增长迅速,原料适应性进一步增强

催化重整装置是近年来地方炼油企业重点发展的加工装置。随着原油加 工比例的增加,石脑油收率比前期大幅增加。过剩的石脑油炼厂无法加工,销售比较困难。重整装置为地方炼油企业提供了将高硫、低辛烷值的石脑油转换成低硫高辛烷值汽油组分的手段。

2016年,金诚石化120万吨、天宏化学60万吨、胜星化工120万合计300万吨的催化重整装置将陆续开工。届时山东地区重整装置总产能将达1120万吨/年。再加上目前在建及规划建设的装置约800万吨,届时,中国独立炼厂将达到2000万吨的重整能力。重整装置所生产的高辛烷值组分对以调油为目的的进口混合芳烃产生了巨大的冲击,同时重整装置的增加提高了地方独立炼厂对石脑油的处理能力,使其对轻质原油的使用和进口量增加。

5、地方独立炼厂现有重整装置统计表

三、独立炼厂原料需求偏好变化分析

1、独立炼厂原料使用结构趋势变化

地方独立炼厂的主要原料为燃料油,82家地方炼厂只有国内原油指标170万吨国内石油计划。自放开进口开始,原料将发生重大变化。

从2016-2019年期间,原油所占地方独立炼厂原料的比重将快速递增,且将在2018年原油占领整个独立炼厂原料的90%以上份额,届时年原油使用量将达到1亿吨以上。

2、独立炼厂原油品质结构分析

3、独立炼厂原油需求数量与质量

基于地方独立炼厂装置的特点、物流条件及对效益的追求,使其在原油品质选择上更偏好于高硫、中重质的中间基及环烷基原油,少量加工轻质原油。但随着独立炼厂原油进口渠道的拓展,轻质原油比重在增加。

下图是2016年上半年独立炼厂进口原油种类分布:

4、独立炼厂原油运输物流特点变化

地方独立炼厂除宝塔石化位于宁夏银川、盘锦北方位于辽宁盘锦外,其他绝大部分分布在山东淄博、东营、菏泽、日照、潍坊、滨州六市。

(1)除新建炼厂和沿海炼厂外,普遍位于内陆城市,距离港口较远。

(2)原油到炼厂运输以高成本铁路、公路为主,管道为辅,逐步向管道为主过渡。

(3)进口原油接卸港集中在青岛港、日照港、东营港、莱州港等。

5、山东主要进口原油接卸码头情况

从上表可以看出,炼厂比较集中的山东省目前只有青岛、日照港和烟台港具备接卸国际原油运输常用的VLCC级油轮码头,龙口、莱州、东营港只能接卸10万吨以下油轮。小船运费较高,且由于大量的小船接卸,码头资源紧张,造成地方独立炼厂油轮滞期常态化,高昂的滞期费增加了大量的物流成本。

6、基础设施配套发生变化,物流瓶颈得以改善

在2016年的4-5月份,类似于“青岛港堵塞”的新闻高频率地见诸多家媒体,如今这一现象已缓解,并且不会在未来短期内再次发生。

在多家炼厂获得进口原油使用配额初期的1-2月份,又恰逢国际油价低点,大量采购的原油同时涌入青岛港,而港口的储运设施不配套造成了大量油轮滞留。导致出现这一局面的多重症结正在逐一获得解决:

1)进口原油卸油渠道分散化,不再集中于青岛港。董家口港、日照岚山港、龙口港、莱州港及烟台港,均为地炼进口原油的卸载点;

2)山东省危险品运输车辆已增加,外输瓶颈消失,原油不会长时间积压在港口;

3)各个港口和地炼积极扩建原油储罐库容,提高接卸能力;

4)烟台-淄博原油管道与烟台30万吨原油码头预计年底前正式投入使用,董家口港—潍坊—鲁中、鲁北等输油管道开工建设。因此,基础设施受限导致油轮滞留港口的现象再次发生的可能性将会很小。

四、独立炼厂原料国际贸易现状与趋势变化

1、中国独立炼厂原油进口拉动原油需求

2015年,中国进口原油3.3亿吨。2016年上半年原油进口量累计1.865亿吨,同比增加14.18%。上半年原油进口量强劲上涨主要是受到地方独立炼厂原油旺盛需求的刺激。2016年以来更多的独立炼厂得到原油进口权, 在低油价环境下独立炼油商大量购进原油。

2、独立炼厂原油进口看山东

青岛海关、宁波海关和大连海关是2016年上半年中国原油进口的前三名。其中青岛海关1-6月原油进口量达到5227.1万吨,同比大幅上涨60.7%。中国独立炼厂绝大部分分布在山东,青岛海关原油进口数据的激增反应出地方独立炼厂的进口热情是推动原油进口量持续增加的主因。

3、独立炼厂原料采购国别

从2016年上半中国原油进口的结构可以看出,中石化原油进口渠道以中东、西非为主,中石油则以俄罗斯和南美为主。相对于国有石油公司的稳定渠道,地方独立炼厂则主要考虑原油的性价比,进口渠道相对复杂,主要以南美的委内瑞拉、巴西以及俄罗斯和安哥拉、阿曼。

4、独立炼厂原油采购国别特点

从来源地来看,委内瑞拉、俄罗斯、安哥拉及阿曼是独立炼厂的主要原油产地。但与中石油、中石化等国有石油公司以长约采购为主相比,独立炼厂的采购渠道与方式较为分散,绝大部分为现货短约采购。

5、独立炼厂原油采购的规律与特点

1、国际市场购买原油以现货为主;

2、以几万吨到十几万吨小批量为主,VLCC级别整船购买较少;

3、支付方式以现金为主,资金成本较低的国内、国际信用证支付较少;

4、与国际市场客户的相互诚信度较低;

5、以单兵采购为主,在谈判中处于劣势;

6、业务经验以国内贸易为主,国际贸易熟悉程度较低;

7、契约精神不足,时有违约发生,在国际原油市场造成不好影响。

6、独立炼厂采购发展特点

1、中国目前采购国际原油供应来源主流为中东、西非、南美、俄罗斯联邦等,从上述来源地采购符合经济与效益原则,并将逐步成为独立炼厂主流原料来源地,远东、东南亚、澳大利亚从放开之初的为主变为为辅助。

2、中东、西非、南美等地原料比较适合独立炼厂的国内装置特点,采购会逐渐加重。

3、从国际、国内船运、码头等物流条件分析,目前小船运输成本较高,VLCC级采购具有成本优势。物流逐渐优化,VLCC级采购增加。

4、独立炼厂国际贸易经验与银行资信不足、谈判能力较低,单户采购量小,综合成本较高。联合采购将逐步增加。

五、独立炼厂的发展瓶颈

1、相对规模小,产能分散,产品附加值低

独立炼厂多从地方小炼厂发展而来,据机构统计,山东36家主要地炼年平均炼油能力为344万吨。国内年加工能力超过500万吨的地方炼厂共有10家,除部分龙头企业外,规模普遍较小。常减压、催化、焦化等主要装置单套体量小,同时存在多套,虽具有一定的灵活性,但在能耗、维护等生产成本上高出主营炼厂。

除生产汽柴油外,独立炼厂所配套的烯烃、烷烃、芳烃等深加工产品附加值较低,苯乙烯、聚丙烯、PX因受国内外激烈的竞争,加工利润逐步下滑。高附加值的乙烯及其下游合成树脂、合成橡胶、合成纤维等产品国内仍有需求缺口,但由于需要高额的投入,地方炼油企业涉足较浅。

2、缺乏终端,成品油面临销售压力

由于无终端销售渠道,独立炼厂成品油市场面临激烈竞争,销售压力大,高额利润被中石油、中石化及民营加油站等终端公司获得。

随着国内能源消费结构的调整,成品油消费增速放缓,加上天然气、电力等新能源汽车的冲击,国内成品油市场供过于求日益严重。除东明石化、京博石化等几家炼厂有少量终端消化部分产量外,大部分成品油只得以远低于国家零售限价的价格流入两大公司和民营的终端市场。

3、成品油销售价格被终端“剪羊毛”

从2015年以来山东地炼汽柴油销售价格与国家零售限价的差价可以看出,柴油700-1500元/吨,汽油1500-3000元/吨的利润被终端零售环节获取。

4、面临环保与质量双重压力

国内环保要求日益严格,汽柴油产品质量升级提速。目前独立炼厂成品油质量参差不齐,需投入大量资金升级改造装置,并导致成本的增加。质量不达标的企业或沦为其他企业的加工车间,难逃被淘汰和兼并命运。

5、行业话语权弱,受产业政策变化影响较大

地方炼油企业从“Teapot”发展到具有国际影响力的团体,得益于中国油气产业政策的改革和调整。但相对于中石化、中石油等国有石油公司对产业政策制定的深度参与,地方炼油企业在行业内话语权较弱。政策的变化往往对地方炼油企业造成较大影响。

1、受成品油批发、零售政策以及加油站布局限制,地方炼化企业销售网络建设起步晚、空间小、不完善。

2、税费政策改革,消费税自2014年11月开始连调三次,上涨至汽油1.52元/升,柴油1.2元/升,增加沉重负担。

3、针对地方炼油企业的环保、质量、税收等各方面核查。

6、规模后续发展受限

1、关于进口原油使用管理有关问题的通知(发改运行[2015]253号)

新增用油企业必须签订承诺书,承诺严格执行国家炼油产业政策,未经国务院投资主管部门核准一律不得再新建、改扩建炼油装置。各地主管部门要采取可核查、可追究责任的措施,切实杜绝违规产能边淘汰、边建设,存在违规建设行为的,应依法予以处罚。新增用油企业及其法人代表应在国家认可的社会征信机构中建立信用记录。

2、七大化工园区规划

现有获得进口资质的地方炼油企业没有一家在七大石化产业基地。现有地方炼油企业规模扩大之路全部堵死。

六、独立炼厂的发展方向建议

发展已遇到瓶颈,分散的产能和产品结构竞争优势不足,政府未来发展规划:“扶持一批,转型一批,淘汰一批”,企业将会朝着“统一规划、统一供销,统一物流”的方向发展。

1、充分发展石油采购联盟作用,降低原油采购成本;

2、产销一体化,大力发展终端市场,地炼销售的协同化与营销手段科技化;

3、产品的差异化、专业化;

4、下游产业发展的集约化,园区化;

5、物流组织的协同化;

6、企业发展的大型化。

1、通过联盟形式深化合作,降低采购成本

原油采购成本占企业经营总成本的90%,成本决定了企业的经营效益。 2016年2月成立的中国独立炼厂石油采购联盟。

联盟成员(东明石化、汇丰石化、天弘化学、亚通石化、鲁清石化、齐润化工、海右石化、源集团、恒源石化、鑫岳燃化、金诚石化、神驰化工、中海化工、岚桥石化、新海石化、丰利石化、宝塔石化、齐成石化、河北鑫海、寿光联盟)

采购联盟通过以东明石化下属的新加坡太平洋商业控股公司作为集中采购进口原油平台,增强议价能力、减少不良竞争、降低价格成本,以共同维护行业利益。目前有20家企业加入联盟。第一批成员单位炼油总产能7500万吨、预计可获得的进口原油使用权数量在6500万吨。

2、成品销售的终端布局、协同化与销售手段科技化创新

1、大力发展加油站等零售终端,提高零售比例,防止石油零售公司继续“剪羊毛” 。东明石化目前已有近200座,京博、亚通等各100多座。

2、山东地方独立炼油企业组建成品油销售的“D20”,组织20家地方炼油 企业召开月度定价会议,共同调节两大公司成品油收购价格,成效良好。

3、东明、京博、昌邑、华星等企业的“电商”已经成为销售新亮点。东明石化到加油站终端的直接销售占比为86%。

3、发挥特长,产品走差异化、专业化路线,化工项目一体化

独立炼厂的发展已遇到瓶颈,分散的产能和产品结构已不具备竞争优势,应利用自身的装置特点和优势走差异化、专业化、园区化路线,走上下游产业一体化发展模式。

4、统一规划,向园区化、合作集约化转型,走深加工路线

通过合理的规划,一体化的炼化产业集群能有效整合资源,降低物流、资 金、环保等成本,提高产品竞争力和附加值。

5、物流组织的统一调度与协同

1、国际船运的统一组织调度,降低运输价格,安排依序到港;

2、港口码头信息互通,统一调度,提高港口效率;

3、加强管道公用,提高管输利用率;

4、扩大仓储库区等物流设施,增加储存能力;

5、加强化学危险品运输车辆,提高疏解能力。

6、炼化企业发展的大型化与集团化

炼化企业大型化是未来行业发展趋势,独立炼厂通过合并逐渐成为大型 企业集团,中国形成大约10家超大型炼化企业。

7、通过联盟或兼并重组形式深化合作,抱团取暖

在强化行业联盟的同时,应通过兼并重组、股权交换及成立炼油集团的形式推动地方炼厂更深层次的合作,优化整合地方炼油企业在原料、物流、资金、产品等方面的配置,实现大资金、大物流,提高行业核心竞争力和话语权。

七、联盟工作回顾与下步计划题

1、独立炼厂采购联盟成立背景

进口原油使用权和进口权的放开为独立炼化企业带来了新的发展机遇,但也带来了诸多不利和挑战。

独立炼厂企业特点:

1、市场地位低下、可获取资源匮乏,国际谈判业务能力缺乏,易出现竞价采购、造成不良竞争等情况。

2、国际国内执行能力明显欠缺,采购量偏小,价格势必偏高,增加企业不必要的成本支出。

3、大多企业无法一家承担大单全部收货和承担过重的资金压力,国际资信能力不足、信用证付款受到限制。

4、仅黄岛、日照两地有VLCC接卸码头,炼化企业较多的东营港口最大可接卸10万吨级以下油轮。小船运输成本较高等。

独立炼厂采购联盟成立的目的:

1、避免无序竞价,减少不良竞争;

2、提高集约效率;

3、集中贷款与结算,降低资金压力和利息;

4、集中物流降低运输成本;

5、有助于与中石油、中石化、中海油等央企进口部门发挥协同作用。

2、联盟平台公司—新加坡太平洋商业控股公司

2016年上半年,东明石化自主采购原油平均CIF价格为200USD/吨,比青岛港同期进口原油平均价格低40.1USD/吨,比全国同期价格低16.7%。

海外平台优势:海外采购团队具备丰富的原油实货、纸货操作经验,大幅度降低了实货原油采购成本。

低资金成本优势:东明石化以全资海外子公司——香港恒丰贸易有限公司与新加坡太平洋商业控股有限公司为平台,能够充分利用境外资金低成本优势,境外综合融资成本平均年化利息率保持在2%以内,远低于国内4.35%的年化融资成本。

低物流运输成本优势:通过与联盟成员合理安排拼装VLCC,有效降低物流成本集中采购、集中运输,降低运输成本。

联盟成立后,分别于3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月开展了“走进东明石化”、“走进新加坡”、“走进清源集团”、“走进天弘化学”、“走进济南暨采购方案落地方案专题探讨”、“走进鲁清”“走进韩国”“走进无棣鑫岳”等专题活劢,帮劣联盟成员单位了解国际原油市场行情走势及国际石化行业发展趋势,提高企业国际原油采购能力,加强联盟成员间的沟通了解,并组织各联盟会员单位参加参加业务培训、到各大石油公司考察等。

利用新加坡太平洋公司这一国际采购平台,共2016年以来,已为联盟成员企业采购原油近1300万吨(含东明石化)。

3、联盟未来努力方向

一、原料的海外调合

原油在海外调合以从供应的角度便将价格降低、节省生产成本、存储成本

二、打造管线、物流、仓储体系

由政府推动,企业主导,并落实如下三个发展方向:

1、加快修建原油码头

2、建设储备罐区

3、联合租船、浮仓或拼船

4、加快修建管线

三、统一谈判,石油长约的签订

独立炼厂的生产设施的结构特点,联盟的集中采购,物流费用的节省、资金的运作,稳定的需求,为石油长期合约提供条件。联盟计划将加快与各国国家石油公司直接接洽,以联盟积聚的资金实力,拿到稳定油源、锁定成本并能防止油价上涨带来的成本增加。

四、金融市场的快速融合

石油交易具有较强的金融属性,汇率、利率、大宗物品期货市场间的波动既有风险又有机会,联盟将嫁接金融业务,规避原油采购中的汇率波动风险,国家间的利率变化、和原油采购中的计价风险,并取得收益。

在公有制为主体的经济体系中,大型石油央企与国企长期处于能源行业的支配性地位,地方独立炼厂只是行业中的“鲶鱼”,鲶鱼一旦获得同等市场主体地位,获得行业与政策公平,必将取得快速发展,也能为国家经济做出贡献。

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