重磅|2017年全球石化产业运行现状大盘点

文章来源:PROCESS《流程工业》 点击数:39 发布时间:2018-02-09
2017年,全球实际国民生产总值增长约2.8%。在此带动下,全球对化工品的需求随之增加,化工产能强劲扩张,行业收益较2016年有所改善。总体来看,各地呈明显区域特征。
重磅|2017年全球石化产业运行现状大盘点

2017年全球石化产业运行现状大盘点

欧洲重拾发展信心

2017年欧盟制造业呈现良好增长态势。在经济增长、消费需求强劲、新增产能投资等多重利好因素推动下,欧盟2017年化工行业复苏迹象明显。

化工产品价格开始上涨。根据欧盟委员会发布的最新商业调查数据,2017年,所有化学品细分行业产量和市场价格都有所上涨。植保化学品、基础无机产品、染料和颜料、聚合物及消费行业用化学品的产量增长尤为显著。石化产品价格较其他产品上涨幅度最大,油漆和植保产品价格涨幅约1%,消费品用化学品价格上涨0.6%。

产能利用率表现亮眼。根据欧洲化学工业委员会(Cefic)数据,欧盟三季度的化工产能利用率为83.8%,比长期平均值高3%,接近2008~2017年的峰值水平。具体到各国来看,情况有较大差异。英国、西班牙和奥地利,三季度的化工产能利用率与峰值水平还有一段距离;意大利、德国、法国和荷兰仅比峰值水平低2%左右;比利时和波兰则处于最高水平。

化学品进出口贸易趋于活跃。据官方统计数据,仅去年前7个月,欧盟化学品进口总值就达到了633亿欧元,同比增长7.2%。石化产品占欧盟化学品进口额的三分之一以上,其次是特种化学品,占近24%。

所有化学品细分产品的进口均出现增长。欧盟化学品贸易顺差同比增加30亿欧元,上升11.5%,达到290亿欧元。

北美有人欢喜有人愁

2017年,尽管墨西哥湾沿岸的一些化工重镇遭遇了近十多年来美国最强飓风袭击,但也没有阻挡住美国化学工业增长的步伐。这一年,美国新总统特朗普履职,优先能源计划———特朗普支持化石能源发展的政策随之推出,促使美国的石油和化工行业加大资金投入,化工行业得到了快速发展。不过,相比美国,北美地区另一个拥有较大石油化工实力的国家,加拿大化工行业2017年的日子不如预期,好在也有小幅增长。

2017年,美国政治气候条件发生了巨大改变,对行业发展影响颇深。特朗普就任总统后很快推出了优先能源计划。受此带动以及对油价的乐观预期,美国的油气生产商纷纷加大资本投入。不仅如此,特朗普政府还做出了一系列决定,包括签署行政命令恢复KeystoneXL和DakotaAccess管道项目到暂停对天然气生产中甲烷排放的限制等。这样的政策引领加上市场需求强劲增长驱动,美国涌起了新一轮石化项目建设潮。

由于页岩气和天然气液供应充裕,美国化学工业竞争优势凸显。

美国基础化学品行业产量增速预计从2016年的1.3%大幅提升至2017年的4.2%ACC资深分析师Moore表示,随着新建产能的陆续投产,2018年和2019年美国基础化学品产量将以年均逾6%的速度增长,2020年和2021年将略有回落。基础化学品出口将在美国化工产能扩张中起到重要的刺激作用,其中大宗石化产品、有机化工产品和塑料树脂产量的增长将尤为强劲。

相比美国有利的政策环境,加拿大化工行业怨声四起。虽然加拿大天然气衍生原料的成本优势与美国相当,但在当前的北美石化投资热潮中,加拿大仅有小部分收获。加拿大化学品生产商期待加拿大联邦和地方政府能够给予化工行业更多支持。

加拿大化学工业协会(CIAC)商业与经济事务副总裁DavePodruzny表示,阿尔伯塔省和安大略省目前正在积极面对现实,解决问题。如阿尔伯塔省实施了石油化工多样化计划(PDP),可提供总计5亿加元的补助来吸引新的石油化工项目。该计划共收到涉及投资额200亿加元的16个项目建议书。目前,两个丙烯项目获得补助。

亚洲担当全球增长引擎

2017年,亚洲化学工业稳步增长。虽然中国经济增速在减缓,但是中国仍是全球和亚洲化学工业的增长引擎。受益于经济的快速发展和“印度制造”与“清洁印度”两项政策带动,印度化工继续快增。东南亚地区也正在下大力促进石化业成长,特别是印尼、泰国和新加坡,更是制订了雄心勃勃的计划并着力推行。日韩也维持了适度增长水平。

中国化工行业某些细分领域增速继续增长。随着私人投资活跃于一体化的炼油和石化项目,中国常规原料和技术的化工生产再获增长动力。

  • 中国非常规原料化工生产占产能比例将增至2020年的约40%。
  • 煤制甲醇生产能力将从2016年的3920万吨增至2017年的4180万吨,2018年将达4260万吨。
  • 丙烷脱氢工艺的丙烯产量由2016年的300万吨增至2017年的390万吨。

中国化工产业规模不断扩大,化工产品通用化程度越来越高,投资重点开始转向发展特化品。中国政府也支持这一战略,并引导企业将其产品组合向终端市场延伸。

2015~2020年,中国特化品销售收入将以6.5%的年平均增速继续增长,到2020年将达1750亿美元,并超过北美成为全球最大的特化品市场。

为解决该国产业结构不平衡问题,印尼政府制订了明确的目标——到2025年,通过扩建和新建炼油厂使该国原油加工能力提升80%。

印尼政府还计划新增石化产能来提升合成树脂的自给率。印尼最大的石化公司ChandraAsri石化公司目前已经完成了该国唯一的石脑油裂解装置的扩能,产能已达86万吨/年。该公司打算未来继续投资扩能,到2018年将丁二烯抽提装置产能提高37%,升至13.3万吨/年,以便为即将投产的合资溶聚丁苯橡胶装置供应原料。

泰国石化行业加快发展差异化高附加值产品。此外,泰国凭借原材料供给的优势,制订优惠政策,大力招商引资。目前,全球前十强轮胎企业中已有包括普利司通、米其林、固特异、大陆、住友、横滨、正新和中策等8家在泰国建厂。泰国正成为世界轮胎生产中心。

新加坡在化工领域的投资重点正在从大规模上游产品转向特种化学品。目前,该国主要规划建设一些大型特种化学品项目,例如埃克森美孚的丁基橡胶和氢化烃树脂和赢创的蛋氨酸二期项目,投资集中在现有生产基地的扩能和研发中心的建设上。

中东寻求多元化发展

2017年,油价的回升利好中东的石油供应商。但由于美国出口石油频繁出现在亚洲市场并开始影响其供应格局,中东供应商开始重新制定战略方针,以巩固客户群,确保中东石油出口安全。对于下游石化企业来说,2017年致力于多元化、差异化发展,提升高附加值产品产量,创造品牌识别度,深化行业整合。

虽然2017年油价有所回升,但是仍然远低于两年多以前的水平,同时,世界石油买家也在不断寻求原油供应更大的灵活性。面对此威胁,中东供应商积极探索通过参与下游炼油项目和销售手段多样化来确保原油出口。例如,科威特打算为阿曼规划的Duqm炼油厂提供所需60%~65%的原油,Duqm炼油厂预计在2021年年底至2022年年初投产。科威特还将向越南在建的20万桶/天NghiSon炼油厂进行100%的原油供应。这种新型原油销售模式———通过参股新建炼油项目来满足快速增长的亚洲市场需求,也被沙特阿拉伯的公司所采用。如前不久,沙特阿美公司已与印度就参与几家印度国有石油公司的炼油项目进行可能性谈判。此前,沙特阿美一直在为稳住其原油销售市场收购亚洲炼油资产。

2017年,沙特阿美计划IPO,可谓是中东发出的一重磅消息。分析人士表示,沙特阿美公司估值超过2万亿美元,IPO可融资1000亿~1500亿美元,这样的资金将注入沙特新主权财富基金,用于促进沙特经济多样化。沙特阿美公司化学品业务负责人Abdulaziz Judaimi表示,确保竞争力和市场增长的唯一途径是继续开发更具差别化的高附加值产品,并创造强大的品牌识别度。沙特阿美与沙特基础工业公司签署了一份初步协议,将投资200亿美元合作开发原油制化学品项目。据了解,该项目将是全球最大的原油制化学品项目,也是沙特首个此类项目,是沙特政府努力实现经济多元化而不是仅仅依靠原油出口计划的一部分。

另外,沙特阿美公司正寻找海外天然气投资机会,利用美国充裕的天然气供应,尤其是乙烷,进行裂解生产石化产品。

目前,中东地区已经增加了多种高价值特种化学品,多样化发展战略向前迈出了重要一步:由陶氏化学和沙特阿美合资200亿美元的萨达尔化工综合厂在沙特阿拉伯朱拜勒已全面投产。埃森哲化学品研究主管PaulBjacek表示,萨达尔化工综合厂的投产标志着中东化工的一个重大转变。

拉美努力摆脱泥潭

2017年,拉美地区石化行业运营环境更趋复杂:墨西哥面临越来越多的政治障碍,特别是北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判仍未有结果;在巴西,总统米歇尔·泰尔正试图通过相关资产私有化来改善国家财政状况,并确保急需的基础设施投资;阿根廷总统毛里西奥·马克里的改革提高了民众的商业信心,增加了相关投资。在这样的经济环境下,拉美地区石油和化工公司不断增强其在国内和该地区的实力,并寻求扩大全球业务。美国化工理事会(ACC)表示,拉美地区化学品产量2017年出现了自2013年以来的首次增加。

阿根廷这一年的收获应该是最喜人的。马克里总统解除了其前任对资本、货币和进口的管制政策,使阿根廷回归国际资本市场。而且,阿根廷最近的立法对吸引投资起到了推动作用。挪威国家石油公司Statoil最近与阿根廷国家石油公司YPF达成初步协议,将合作对内奎南盆地的Bajodel Toro区块进行勘探。壳牌也同意与YPF合作开发VacaMuerta页岩Bajadade Aelo区块。

拉美地区最大经济体巴西的化工行业正在设法提升竞争力,巴西对化工产品的需求明显上升。2017年8月,巴西化学品进口额达37亿美元,同比增长3.8%,是2015年7月以来最高单月进口值。巴西化工协会(ABIQUIM)表示,高昂的原料和能源价格降低了巴西化学工业的竞争力。适宜的产业政策不仅能够消减高能源成本压力,而且有利于扩大产能和吸引新投资。

附:《2018全球技术八大趋势》白皮书英文版报告。链接:http://file.vogel.com.cn/2018/01/31/5a7175cf207b3.pdf,文件大小9.28M。

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