“十一五”以来，随着技术成熟和市场需求快速增长，大量资金投入到石化行业等基础性工业，生产能力迅速扩张。特别是中西部地区凭借能源、资源优势迅速崛起，大大拉动了当地经济社会发展，促进了产业转移和重化工产业布局的优化调整。石化产业产能持续高速增长，以致供需形势发生根本性变化，由供不应求发展为供过于求，甚至出现严重的产能过剩问题。特别是国际金融危机以来，全球经济增长放缓，我国经济也进入结构调整时期，产能过剩对经济的影响更加明显，许多产品销售疲软、价格下滑，企业效益锐减甚至全行业陷入亏损。习近平总书记在中央经济工作会议上明确提出，“要坚定不移化解产能过剩，如果现在不拿出壮士断腕的勇气，将来付出的代价必然更大”。为贯彻落实中央经济工作会议精神，联合会把化解产能过剩矛盾作为近两年的工作重点，做了大量调查研究工作，有关情况报告如下：

一、联合会化解产能过剩工作回顾

2013年初，联合会组织中国石油、中国石化、中国化工等大型骨干企业，石油和化工规划院、重点专业协会等成立了“石油和化工行业化解产能过剩矛盾专项领导小组”，把炼油、氯碱、电石、纯碱、甲醇、氮肥、磷肥、轮胎、氟硅等子行业作为工作重点，制定了详细的工作方案，于3-4月，围绕产业发展的突出问题，召开了产业发展研讨会，5-6月以专业协会为主体开展了大面积的调查研究，同时组织四个重点调研组，由会领导带队赴山东、辽宁、陕西、河南、宁夏、内蒙古、江苏、浙江等8省区进行了实地调研，并于8月初召开化解产能过剩专题研讨会，邀请龙头企业、研究机构、专业协会、主管部委等单位的负责同志对这些行业产能过剩情况、产能过剩成因以及对策建议进行了深入研讨、把脉会诊，最终形成了化解产能过剩矛盾系列研究报告，上报到国务院及政府有关部门。在此基础上，我们深入探索研究石化行业产能过剩预警工作，跟踪行业产能过剩的发展动态，今天向全行业发布相关预警信息。

二、石化行业产能过剩现状分析与预警

(一)全行业出现普遍性产能过剩

改革开放以来，我国石化行业快速发展，取得了巨大的发展成就，目前已经成为世界石化产品生产和消费大国，多种产品产量位居世界前列。其中，化学工业总产值在2010年超过美国，跃居世界第一，三大合成材料、轮胎、氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫酸、甲醇、电石等产品产量也占据世界第一的位置。乙烯、原油加工等位居世界第二。2013年，全行业主营收入、利润、固定资产投资和进出口总额分别达到13.3万亿元、8180.7亿元、2.1万亿元和6506.2亿美元。在2008年以前，石化行业的产能过剩问题不是很突出，仅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行业产能过剩。此后由于受国际金融危机冲击、国内固定资产投资强度增强的影响，国内产能过剩的矛盾凸显，全行业产能过剩十分普遍。除少量的有机产品和专用化学品外，从无机化工原料、农用化学品、橡胶制品到炼油以及大部分有机原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出现不同程度的产能过剩，初步估算，产能过剩行业销售收入合计占全国石化、化工行业总销售收入的60%以上。

(二)传统产业和部分新兴产业产能过剩十分严重

根据国际上采用产能利用率测度产能过剩的经验，结合行业实际情况，并用大数定律和均值方差模型进行计算模拟，我们对炼油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯碱、纯碱、电石、轮胎、氟化氢等传统行业和有机硅甲基单体的产能过剩程度进行了测度，结果显示，这些行业过剩程度十分严重。

炼油“十五”以来，我国炼油能力快速增长，原油加工量同步增加，产能利用率一直保持在较高水平，产需基本保持平衡。2004年油价上涨，需求上扬，产能快速扩张。2008年受国际金融危机影响，需求增速放缓，产能利用率下降。随后投资强度增强，又形成新一轮的产能增长。截至2013年，全国原油一次加工能力超过7亿吨，加工量4.8亿吨，产能利用率仅68%，产能超过需求2亿吨。

PTA“十五”以来，我国PTA产能稳步增长，2000-2013年累计增长了12.6倍，而同期国内表观消费量仅增长了4.1倍，PTA行业经过2012年的产能扩增高峰后，总产能一跃超过国内需求，产能利用率也从2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年进一步降至68.6%，产能过剩矛盾十分突出。

磷肥2013年，全国磷酸一铵产能约1750万吨(实物)，产量1168万吨，平均产能利用率为66.7%，磷酸二铵产能约1950万吨(实物)，产量1544万吨，平均产能利用率为79.2%，国内需求约800-900万吨(实物)，产能均已超过国内需求100%，企业库存大幅增长，利润普遍下滑，产能过剩已严重影响行业的健康发展。

甲醇2013年，全国甲醇产能5550万吨，国内表观消费量3709万吨，行业平均开工负荷约59.5%，如扣除氮肥生产对联醇影响及焦化行业对焦炉气甲醇影响，国内甲醇产能过剩约1000万吨。

氯碱2013年全国烧碱产能3850万吨，产量2854万吨，开工率74.1%，国内表观消费量2648万吨，产能过剩超过1200万吨;聚氯乙烯产能2476万吨，产量1530万吨，表观消费量1708万吨，行业平均开工负荷仅61.8%，产能过剩近1000万吨。

纯碱2013年全国纯碱产能3100万吨，产量2393万吨，开工率77.2%，国内表观消费量2245万吨，产能过剩约1/4，全行业处于亏损境地。2013年纯碱行业44家企业中，亏损企业33家，占全行业的75%，盈亏相抵全行业亏损26.5亿元;与2012年同期相比，全行业亏损企业数增加13.6%，亏损额增加32.5%。

电石2007年之前，我国电石市场供需基本平衡，2005～2007年市场供应明显不足，产能利用率水平达到近10年的高点。2008年之后电石产能扩增速度超过需求增速，尤其是“十二五”以来，各地为大型氯碱装置配套建设的电石项目大量上马，2011～2013年产能年均增长率高达26%，供需矛盾进一步扩大，产能过剩凸显。2013年，全国电石产能3790万吨/年，产量约2300万吨，平均开工负荷仅60.7%，大量企业限产停产。

轮胎国内轮胎企业有300家左右，企业规模和实力参差不齐，市场竞争无序，且品牌和销售渠道建设能力低下。轮胎生产用的天然橡胶超过70%依赖进口，四成以上的轮胎产量依赖出口，属于典型的“两头在外”产品。据不完全统计，2013年我国轮胎产能已达7亿条，产量约5亿条，开工率70%，产能过剩矛盾凸显，且还有大量在建拟建项目，如若按时投产，市场供需矛盾将进一步激化。

氟化氢近年来，氟化氢产能保持两位数以上的增长速度，2013年氢氟酸产能223万吨，产量108万吨，平均产能利用率不足50%，产能过剩矛盾十分突出，但萤石资源地项目建设仍方兴未艾,萤石资源过度开发。

有机硅甲基单体2010年有机硅甲基单体产能集中释放，产品价格快速下滑，市场严重供大于求，多家企业处于亏损状态。受市场低迷影响，产能扩增速度有所放缓，但规模仍在不断扩大，截至2013年底，国内有机硅甲基单体产能240万吨，产量160.6万吨，产能利用率69%。

尿素“十一五”以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速最大，2005～2013年我国尿素产能年均增长率为8.7%，同期表观消费量年均增速为5.0%。2013年以来，随着新增产能的陆续释放，产能过剩凸显，价格下滑严重，行业利润率仅为2.31%，处于近年来的较低水平。

(三)“十二五”后两年产能过剩将进一步加剧

目前，各行业仍有大量在建产能，预计今明两年将陆续投产，行业总产能将进一步扩大，超过未来两年需求增长，产能过剩总体趋势将进一步加剧。其中，炼油、尿素、磷肥、聚氯乙烯、纯碱、电石等行业产能利用率进一步下降，产能过剩更加严重;氟化氢行业产能利用率达到54%，比2013年有所提高，但产能仍处于极度过剩状态;PTA、甲醇、烧碱产能利用率也有所提高，但产能过剩仍十分严重;有机硅甲基单体产能利用率有望提升到80%,市场供需矛盾基本缓解。分行业预测如下：

炼油根据我国正在实施的炼油新项目及最新规划情况，预计2015年国内炼油能力将达到7.9亿吨，当年国内成品油消费量所对应的原油加工量约5.1亿吨，年平均产能利用率约64%，产能过剩程度进一步加剧。

PTA根据目前国内在建拟建情况以及下游聚酯化纤行业需求，预计到2015年，全国PTA产能将达4500万吨，需求约3300万吨。考虑国内产能过剩，进口将不断减少，而出口有望增加，进出口基本平衡。预计2015年PTA行业平均装置开工率达到73%，但产能仍处于严重过剩状态。

尿素近两年国内氮肥行业投资热情不减，产能增长势头迅猛。预计到2015年，尿素产能达到9500万吨，需求量6230万吨，鉴于国内过剩压力大，但国际市场同样供过于求，若2015年尿素出口量保持在850万吨的水平，则当年产能利用率接近75%，过剩程度进一步加剧。

磷肥据不完全统计，目前在建磷铵产能83万吨，规划产能超过200万吨，主要分布在贵州、四川和湖北部分新发现磷矿资源的地区，而市场需求受耕地面积所限将基本保持稳定，且受农业部测土配方施肥影响不排除进一步下降的可能，磷铵行业产能过剩将进一步恶化。

甲醇根据目前国内甲醇拟在建项目进展情况，考虑部分落后产能逐渐关停，预计2015年全国甲醇产能约5800万吨，需求约4675万吨，考虑到中东甲醇强劲的竞争力，若甲醇净进口400万吨，则2015年甲醇行业平均开工率为74%，产能仍处于严重过剩状态。

氯碱按照目前行业发展趋势，预计到2015年，我国烧碱产能将达到4200万吨，需求量(含国内消费和净出口)约为3200万吨，产能利用率在76%，产能过剩仍很严重。预计2015年聚氯乙烯产能将达到2710万吨，下游需求量约在1635万吨，按照2013年净进口30万吨计算，2015年聚氯乙烯产量约1600万吨，产能利用率约59%左右，仍旧难以摆脱产能过剩的困境，如对新建项目不加以控制，聚氯乙烯产能过剩有进一步加剧的趋势。

纯碱目前有在建纯碱项目8个，产能合计435万吨，预计未来2～3年全部建成投产;规划项目有5个，产能为490万吨。预计到2015年，纯碱产能将达到3495万吨，而需求只能保持在2500万吨左右，届时产能将过剩1000万吨，行业形势更趋严峻。

电石企业投资热情依然很高，预计2015年国内电石产能将达到5400万吨，需求仅3100万吨，产能利用率约57%，产能过剩的态势进一步加剧。即使内燃炉全部淘汰，产能仍将超过4000万吨，远超市场需求。

氟化氢预计2015年我国氟化氢产能达到240万吨，产量约130万吨，平均产能利用率为54%，产能持续严重过剩。

有机硅甲基单体随着下游应用领域拓宽，需求稳步回升，预计2015年行业平均装置利用率提升至80%左右，有机硅甲基单体供需矛盾基本缓解。

三、石化行业产能过剩的表现特征

市场经济下，适当的产能过剩是正常的，也是必要的。根据国际经验，产能利用率保持在81%-82%之间是衡量工业产能是否过剩的临界点，75%以下表明产能过剩严重，高于85%表示产能不足。产能利用率保持在合理区间，有利于充分的市场竞争，激发企业生存和发展的危机意识，促使企业强化自主创新，加快技术进步，创新产品品种，增强产品性能，实现产品和技术的升级换代。但产能利用率过低，会导致生产力大量闲置，行业节能减排负担加重，企业经营困难。总的看，目前我国石化行业产能出现严重过剩，既体现了行业发展阶段性特征，又对行业未来发展敲响了警钟。

四、石化产业化解产能过剩的措施建议

(一)政府方面

1.科学规划

加快中央与地方(区域)之间、产业之间的协调，要梳理、摸清国内相关产业的产能规模，科学制定发展规划，统筹产业布局，使规划具有法律地位，在科学规划指导下实现有序发展。

2严格行业准入

进一步完善行业准入条件，强化环保、安全、节能等指标约束，提高行业准入门槛。依法严格执行节能评估审查、安全和环境影响评价、建设用地审查等手续，严格贷款审批，从源头遏制产能过剩行业新建和扩建项目。加强行业现有准入条件、产业政策、标准法规等落实情况的监督检查。对产能严重过剩或需求已经完全饱和的行业，建议实施临时性项目暂停备案或产能减量置换等政策。

3.加快落后产能退出

将污染物排放和能源消耗指标作为淘汰落后产能的最重要指标，对产能过剩行业制定更严格的能耗和排放标准，并严格监督实施。制定区域污染物排放总量限额标准。对于能耗高于标准的企业给予惩罚性能源价格，对环保排放超标的企业进行严厉惩罚，提高环保执法的威慑力。通过环保和能耗手段，推动落后产能加快退出。采用市场化模式，探索建立碳排放权、排污权、能源消耗等交易市场，利用交易所得，弥补退出企业职工安置及社会保障所需资金。

4.创造公平竞争的市场环境

清理各地不合理的优惠条件，理顺土地、水、电、煤、气、运等资源要素价格，合理调节信贷资源的流向和价格，制定公正的税负标准，严格安全、环保要求，使企业站在相同的起跑线上进行竞争，通过市场机制实现优胜劣汰，让优秀的企业茁壮成长，让落后的企业自然地退出市场，最终使资金、人才、土地等资源流向具有竞争力的行业和企业，实现产能与需求的协调发展，减少产能过剩带来的资源浪费。

(二)企业方面

1.加强自主创新

化解产能过剩的根本出路是创新。企业要加强与科研院所之间的合作，开展协同创新，突破制约企业转型升级的核心关键技术，加快向价值链高端跃升。发展特色产品，提高产品技术含量和附加值，避免低水平重复建设、与同类企业在中低领域恶性竞争，提升发展的水平。

2.开拓国际市场

积极利用国际市场，扩大产品出口，转移国内产能过剩的压力。利用我国成熟的技术，加快向国外有市场的国家投资建厂，开展跨国并购，减轻国内压力，提高企业国际化经营水平。

3.推进兼并重组

通过兼并重组压缩过剩产能、淘汰落后产能、促进转型转产。通过强强联合、实施战略性重组，带动中小企业“专精特新”发展，形成优强企业主导、大中小企业协调发展的产业格局。

(三)行业协会

1.行业发展监测与预测预警

加强行业经济运行与发展监测，对行业产能规模、开工负荷、市场需求、新扩建能力、供需平衡状况等信息进行严密跟踪，建立产能过剩预警信息集中发布平台，定期向社会发布行业产能过剩情况，引导投资者和融资机构回避风险，减少盲目投资，避免资源向过剩行业的集中，促进行业良性发展。

2.行业投资意见

为发挥行业协会专业所长，建议政府有关部门在项目审批、核准、备案以及银行放贷等环节充分听取行业协会牵头组织的“行业评估意见”，减少低水平重复建设。

3.标准与规范的参与

化解产能过剩矛盾是一项长期的系统工程，需要严格的标准和规范来对企业行为进行指导和引导，行业协会应积极组织或参与相关标准的制修订工作，推动行业规范发展。