万华化学地位受到挑战?科思创斥巨资兴建世界级MDI工厂

点击数:155 发布时间:2018-10-11
科思创监事会批准了一项约15亿欧元的投资计划,将在美国贝敦兴建一座世界级的MDI工厂。该投资将成为公司历史上最大的单笔投资,新工厂将位于现有的科思创贝敦基地内。
万华化学地位受到挑战?科思创斥巨资兴建世界级MDI工厂

近日,科思创监事会批准了一项约15亿欧元的投资计划,将在美国贝敦兴建一座世界级的MDI工厂。该投资将成为公司历史上最大的单笔投资,新工厂将位于现有的科思创贝敦基地内。新生产线产能为50万吨/年,生产预计于2024年启动。

MDI“寡头垄断”

聚氨酯产业链中,MDI的位置举足轻重

MDI“寡头垄断”

据统计,2017年全球MDI合成装置产能在804万吨,2017年全球聚氨酯消费675万吨,同比增长5%。

MDI是典型的“寡头垄断”行业。截至2017年底,全球仅8家化工企业拥有MDI的自主知识产权并能进行独立生产。而8家企业中MDI年生产能力超过100万吨的公司共有5家,分别为万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈以及陶氏,产能合计占比约88%。万华化学作为全球最大的MDI生产商,目前拥有210万吨/年MDI产能,全球占比26%。

扩产竞赛白热化

扩产竞赛白热化

未来,预计将有341万吨的新产能投产。

今年3月,万华化学发布公告称,未来3年时间万华化学将通过技术改进方式对中国现有的几套MDI装置进行产能扩充,宁波万华从现在的120万吨/年提升到150万吨/年,万华烟台工业园从现在的60万吨/年提升到110万吨/年。去年4月,万华化学宣布在美国规划建设40万吨/年的MDI装置。

8月,亨斯迈宣布其聚氨酯上海漕泾工厂MDI扩建项目已开始正式运营。此举将帮助亨斯迈进一步提升MDI产能,更好地满足下游客户对MDI的需求。2006年,亨斯迈上海漕泾工厂MDI一期项目正式投入运营,该项目具有16万吨的MDI精馏生产能力。2013年,亨斯迈启动了MDI二期扩建项目,总投资约为7.5亿美元,设计产能为24万吨。

9月25日,科思创聚合物(中国)有限公司MDI 50万吨/年扩产至60万吨/年项目进行环评第二次公示。此前,科思创已开始扩建其位于德国布隆斯比特的MDI生产设施,计划在2019年下半年将产量翻番至40万吨/年。2024年新工厂投产后,科思创在北美的MDI产能将达到74万吨/年,位于EMEA(欧洲、中东、非洲和除墨西哥以外的拉丁美洲)的MDI产能预计在2022年将达到82万吨/年,其位于亚太的MDI产能预计在2021年将达到67万吨/年。

除此之外,巴斯夫重庆装置逐渐稳产,巴斯夫美国装置、上海恒联、新疆巨力和福建康乃尔等项目也将陆续建成投产,MDI市场的竞争将日趋白热化。

价格急转直下

8月以来,国内聚合MDI市场行情急转直下。国庆节前,国内聚合MDI市场继续探底。万华化学9月26日公告,自10月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价1.55万元/吨(比9月份价格下调4500元/吨),直销市场挂牌价1.6万元/吨(比9月份价格下调4000元/吨),纯MDI挂牌价29200元/吨(比9月份价格下调2000元/吨)。而2017年,聚合MDI最高达到45000元/吨。纯MDI今年的价格则始终高于2017年纯MDI的价格。

市场前景广泛

长期来看,全球MDI市场年均增长率预计约为5%,较全球GDP增速高约2个百分点。越来越多的领域正使用MDI替代其他性能较差且可持续性较差的材料,作为全球大趋势的一部分,市场对节能保温隔热解决方案的需求也不断增加,这些均成为MDI市场增长的关键驱动因素。MDI是硬质泡沫的前体,硬质泡沫保温隔热性能极佳,广泛应用于建筑物和冰箱等领域。

万华地位难以撼动

面对竞争对手的围追堵截,如万华化学上述扩张计划顺利实现,届时其全球MDI产能将增至330万吨/年,在MDI产品质量和成本上仍然占据优势地位,仍旧稳居全球MDI产能供应的头把交椅,地位难以撼动。

除此之外,万华也是中国唯一一家拥有MDI、HDI、HMDI和IPDI制造技术自主知识产权的化工企业,万华在走出一条“生存—发展—赶超—全面国际化”道路之后,还在积极布局下游全产业链。从“万华聚氨酯”到“万华化学”,其业务涵盖聚氨酯全系列产品、石化产品和精细化学品及新材料产品,实现产品多元化和上下游一体化发展的新格局。