一文掌握国内乙烯、聚烯烃产能分布和工艺技术,附PE、PP专用料开发方向!

发布时间:2019-02-22
进入2019年,以及到未来的2020年,甚至2021年等更久远,市场的主旋律将围绕“变化与革新”展开。以深化供给侧改革带来的政策红利在供应端的作用正在逐步消弱,市场的平衡调整已倾向需求端,产业链价值的重新再分配已经开始。

进入2019年,以及到未来的2020年,甚至2021年等更久远,市场的主旋律将围绕“变化与革新”展开。以深化供给侧改革带来的政策红利在供应端的作用正在逐步消弱,市场的平衡调整已倾向需求端,产业链价值的重新再分配已经开始。

国际石油

2018年,全球经济增长3.7%,世界石油市场基本面重回平衡后再度转为宽松,全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

截至2018年12月24日,布伦特原油期货年均价为71.98美元/桶,同比升17.25美元/桶,涨幅达31.5%;WTI原油期货年均价为65.21美元/桶,同比升14.36美元/桶,涨幅达28.2%。10月3日,布伦特和WTI原油期货价格分别创下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近四年高点。

中国和美国是2018年石油需求增长的主要力量,需求同比分别提高57万桶/日和48万桶/日,印度需求同比提高24万桶/日。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

乙烯产能

2017年世界乙烯产能达到1.71亿吨/年,其中,亚洲乙烯生产能力最高,涉及6234万吨/年,占比全球总产能36.5%。

2017年世界乙烯消费量为1.5亿吨/年,其中,亚洲乙烯消费量最大,合计消费5994万吨/年,占比全球总消费量39%。全球乙烯消费增速为4.2%。

2017年乙烯裂解装置利润处于近年最好水平。2018年国际原油价格上涨,带动裂解装置成本上扬。

2018年中国乙烯产能2502万吨/年,占比全球乙烯产能约14%。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

2018年,中石化15套乙烯装置总产能1098万吨/年(含合资、参股),中石油7套乙烯装置总产能597万吨/年,两桶油合计占比全国乙烯总产能67.7%。中国石脑油裂解路线涉及乙烯生产能力1901万吨,占比全国乙烯总产能76%。

聚乙烯

2017年全球聚乙烯生产能力11281万吨/年,需求量9405万吨,装置平均开工率83%。

2018年全球聚乙烯生产能力约为11743万吨,新投产的LLDPE装置规模最大;全球聚乙烯产能结构中,HDPE占比45%、LDPE占比16%、LLDPE占比39%。2019年全球新增聚乙烯产能仍然集中在中国、北美、东南亚。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

中国聚乙烯生产能力达到1938万吨,占比全球总产能16.5%。中国聚乙烯产能结构中,HDPE占比44%、LDPE占比23%、LLDPE占比33%。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

全年平均总体供大于需60万桶/日,国际油价年均价大幅提升。

中石油拥有聚乙烯生产能力522万吨,中石化拥有聚乙烯生产能力502万吨/年,中石化合资和参股拥有聚乙烯生产能力322万吨/年,占比全国聚乙烯总产能69%。

2019年我国计划投产10套聚乙烯装置,涉及生产能力358万吨:

HDPE主要采用溶液法、淤浆法和气相法。我国已建成的HDPE项目中,主要采用淤浆法工艺,主要技术转让方为英力士、利安德巴塞尔。HDPE产品可考虑参照扬子石化、天津中沙、齐鲁石化等。

LDPE主要采用高压管式法和高压釜式法生产。我国已建成的LDPE项目中,主要采用管式法工艺,主要技术转让方为利安德巴塞尔、英力士。目前,我国在建的聚乙烯项目中,仅有一套LDPE项目。LDPE产品可考虑参照燕山石化、上海石化、茂名石化等。宁波台塑、联泓新材料、江苏斯尔邦,3家企业生产EVA,基本没有排产LDPE。

LLDPE主要采用高压法、溶液法、淤浆法和气相法。我国已建成的LLDPE项目均采用气相法工艺,主要技术转让方为美国Univation公司。LLDPE产品可考虑参照独山子石化、天津石化、大庆石化等。

2018年中国聚乙烯表观消费量首次突破3000万吨/年。

2018年中国聚乙烯消费结构中,塑料薄膜占比52%、注塑占比13%、中空容器占比12%、管材/型材占比11%、拉丝6%、涂覆2%、电线电缆2%、滚塑1%。

聚乙烯专用料产品方向主要有:高等级绝缘电缆料、耐压管材料、耐热管材料、淋膜纸、流延膜、冷收缩膜、缠绕膜、锂电池隔膜、功能性农膜、氯化聚乙烯、滚塑料、发泡料、中空料、色母基料等。

2018年中国聚乙烯表观消费量首次突破3000万吨/年。

2018年国内LLDPE全年运行价格在9250-10000元/吨,年均价9635元/吨;国内LDPE全年运行价格在9450-10400元/吨,年均价在9850元/吨;国内HDPE拉丝全年运行价格在10650-11850元/吨,年均价11295元/吨。

2018年中国聚乙烯表观消费量首次突破3000万吨/年。

2018年,聚乙烯净进口量同比增长19%,供应增量超过200万吨,供应端增幅超过需求量增长。考虑到我国聚乙烯自给率低于60%,供应端增量对市场价格压制基本没有显现。

聚丙烯

2017年全球聚丙烯生产能力7919万吨/年,需求量6827万吨,装置平均开工率86%。2018年全球聚丙烯生产能力约为8165万吨。2018年中国聚丙烯生产能力达到2520万吨,占比全球总产能31%。

2018年中国聚乙烯表观消费量首次突破3000万吨/年。

2018年中石油拥有聚丙烯生产能力445万吨/年,中石化拥有聚丙烯生产能力542万吨/年,中石化参股和合资企业拥有聚丙烯生产能力223万吨/年,合计占比全国聚丙烯生产能力48%。

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

不同工艺技术聚丙烯产品特点不同,

Spheripol技术路线,产品可考虑参照上海石化;

Spherizone技术路线,产品可考虑参照天津中沙;

InnoveneG技术路线,产品可考虑参照燕山石化;

Novolen技术路线,产品可考虑参照福建联合;

Unipol技术路线,产品可考虑参照抚顺石化、延长中煤榆能化。

2017年,我国推出了58种聚丙烯新牌号;2018年,我国共推出了53种聚丙烯新牌号!2018年中国聚丙烯消费结构中,拉丝31%、共聚注塑23%、均聚注塑14%、纤维10%、薄膜10%、管材5%、透明4%。

车用料、高熔体强度发泡料、牙刷专用料、镀铝膜、缠绕管成为2018年国产聚丙烯界的潮流趋势。当然,2018年国产茂金属聚丙烯问世了。

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

2018年中国聚丙烯净进口量基本与2017年持平。国内聚丙烯价格运行区间在8400-11150元/吨。

2019年我国计划投产14套聚丙烯装置,涉及生产能力450万吨:

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