沙特阿美融资256亿美元,或将超越阿里巴巴记录成全球最大IPO!

文章来源:流程工业 发布时间:2019-12-06
当地时间周四(11月5日)沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco)正式官宣,其IPO定价位于价格区间顶端32里亚尔/股(约8.5美元/股),融资额约为256亿美元,共计收到1,190亿美元的认购,估值达到1.7万亿美元。沙特阿美超越2014年阿里巴巴创下的250亿美元的记录,将成为全球史上规模最大的IPO。

当地时间周四(11月5日)沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco)正式官宣,其IPO定价位于价格区间顶端32里亚尔/股(约8.5美元/股),融资额约为256亿美元,共计收到1,190亿美元的认购,估值达到1.7万亿美元。沙特阿美超越2014年阿里巴巴创下的250亿美元的记录,将成为全球史上规模最大的IPO。

沙特阿美

沙特阿拉伯向国内和区域投资者出售1.5%的股份。即使估值降低为1.7万亿美元,也低于穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)王储最初寻求的2万亿美元目标,国外投资者依旧兴趣冷淡。

在国外投资者不愿接受2万亿美元估值,并对沙特阿美透明度表达担忧之后,沙特阿美取消了在纽约和伦敦的路演。取而代之的是,它专注于向沙特投资者和富裕的海湾阿拉伯盟国推销股票。

在11月3日,沙特市场监管机构宣布批准沙特国家石油公司阿美石油这家石油巨头在利雅得证券交易所上市的申请,从而打造全球最高市值的上市公司。

沙特阿美
沙特阿美石油公司

当地时间11月3日,沙特市场监管机构批准了世界最大石油企业沙特阿美石油公司在利雅得证券交易所的上市申请。据预测,阿美石油的估值为1.5亿美元左右,虽然低于此前的预期,但阿美石油的公开募股仍将是历史上最大规模。

据《卫报》11月3日报道,沙特阿美里程碑式的首次公开募股或将为其带来1.5亿美元左右的估值,远低于最初预期的2亿美元。尽管估值较低,阿美公司的首次公开募股仍将是历史上最大规模,筹资金额预计为400亿至500亿美元,或超过中国公司阿里巴巴2015年创下纪录的250亿美元。

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沙特阿美石油公司供应了全球13%的石油,是新兴的“石油七姐妹”之一。沙特阿美此前宣布,2018年全年净利润为1110亿美元,这一数字超过苹果公司和埃克森美孚的年度利润之和,使沙特阿美成为全球最赚钱的公司。

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“今天是阿美公司历史上的重要里程碑,是沙特‘2030愿景’的重大进展,该愿景为沙特经济的多元化和持续增长绘制了蓝图。”沙特阿美公司董事长亚西尔⋅鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan)表示。

但沙特阿美没有给出上市的具体时间框架。《卫报》指出,预计股价和现有股票数量的确切信息要到11月9日才能公布,全面交易定于12月12日左右开始。

据悉,只有一小部分股份将在利雅得证券交易所出售,大概占总股份的1%至3%。

据《卫报》报道,沙特阿美公司供应了全球13%的石油,该公司今年公布的上半年利润为469亿美元,超过了排在该公司之后六家最大石油公司的利润总和。

阿美公司石油的开采成本仅为每桶2.8美元,而世界市场上的石油价格为每桶62美元,该公司以此获得了可观利润。根据阿美公司提供的数据,其2018年的运营现金流为1210亿美元。

阿美公司2016年初宣布考虑公开募股,此后频繁出现在公众视野。此举是该国雄心勃勃的改革计划的重要组成部分,旨在减少沙特经济对石油的依赖。

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